Welche Short ETF sind die Besten?

Short ETF sind spätestens seit der Wirtschaftskrise und den damit auf breiter Front einhergehenden sinkenden Börsenkursen ein häufig diskutiertes Thema. Doch was sind die Vorteile von Short ETF? Welche Risiken gilt es zu beachten? Und welche Short ETF sind kaufenswert?

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Die Vorteile von Short ETF

Mit Short ETF kann man nicht nur kostengünstig sowie 1:1 von fallenden Notierungen des jeweiligen Basiswertes profitieren.

Bestand in der Vergangenheit diese Möglichkeit der Geldanlage nur für Anleger mit Zugang zum Terminmarkt und dem nötigen Kleingeld, kann heute dank der Gattung ETF jeder Anleger die Short Variante werktäglich jederzeit über die Börse an- und verkaufen.

Wer in der näheren Vergangenheit auf die ebenfalls börslich kaufbaren Short Optionsscheine ausgewichen ist, hatte zudem immer mit einem Zeitwertverlust zu kämpfen, den Short ETF nicht haben.

Bei Short Zertifikaten bestand zudem das Risiko, dass bei einer Pleite des Emittenten das investierte Kapital im Ernstfall verloren sein kann (Stichwort: Lehman Brothers); Short ETF sind formell Fonds, wodurch das investierte Geld zu 100% als Sondervermögen geschützt ist.

Die Risiken von Short ETF

Doch neben den vielen Vorteilen von Short ETF gibt es auch Risiken, die vielfach unbekannt oder unterschätzt werden. Möchte man das Short ETF nicht zum Daytraden sondern mit einem längeren Horizont erwerben, zum Beispiel zur Absicherung des Depots, dann sollte man sich das Fondsvolumen näher anschauen. Gerade in den letzten Jahren sind im Zuge der Wirtschaftskrise immer mehr ETF und Fonds geschlossen oder zusammengelegt worden, weil sich der Betrieb für die Bankhäuser wegen zu geringem Volumen nicht mehr rechnete. Das investierte Geld ist zwar nicht gefährdet, aber eventuell muss man dadurch früher als geplant Gewinne oder Verluste steuerlich berücksichtigen.

Es gibt bei den Banken für diese Entscheidung keine allgemeingültige Grenze, aber sehr häufig sind ETF und Fonds unterhalb von 50 Millionen Euro Fondsvolumen langfristig nicht wirtschaftlich. Kurzfristig werden häufig Nischen ETF und Fonds jedoch von den Banken weiter querfinanziert, um sich beispielsweise vom Wettbewerb abzuheben oder neue Marktanteile zu erschließen. Wir haben deshalb in unserer Auswahl konsequent nur Short ETF aufgenommen, die oberhalb von 50 Millionen Euro Fondsvolumen verfügen.

Auch sollte man berücksichtigen, dass Märkte langfristig betrachtet in der Vergangenheit in der Mehrheit gestiegen sind. Short ETF sind deshalb nur für den kurz- oder mittelfristigen Anlagehorizont oder zur Depotabsicherung geeignet.

Nicht zuletzt bestehen natürlich bei Short ETF diesselben Aktienkurs- und Währungsschwankungen wie beim zu Grunde liegenden Basiswert. Während Short Zertifikate hier häufig mit Puffern das Risiko begrenzen, ist man beim Short ETF 1:1 bei der Kursentwicklung des Basiswertes dabei.

Short ETF auf den DAX

Wer davon ausgeht, dass die konjunkturelle Erholung nur von kurzer Dauer ist und sich die Wirtschaftskrise in Deutschland wieder verschärft, der kann mit einem Short ETF auf einen fallenden DAX setzen. Das Short ETF db x-trackers ShortDAX (WKN DBX1DS) ist hier eines der etabliertesten ETF. Es zeichnet sich durch ein Fondsvolumen von über 700 Millionen Euro und ein TER (Total Expense Ratio = Gesamtkostenquote des Fonds) von 0,4% aus und ist thesaurierend; die Dividenden werden somit steuerschonend reinvestiert. Das Short ETF ist rund zweieinhalb Jahre alt und stammt aus dem Hause db x-trackers, der ETF Tochter der Deutschen Bank.

Short ETF auf den DJ Euro STOXX 50

Wer skeptisch für die künftige wirtschaftliche Entwicklung auf europäischer Ebene ist, der kann zum db-x trackers DJ Euro STOXX 50 Short (WKN DBX1SS) greifen und von einem fallenden DJ Euro STOXX 50 profitieren. Auch bei diesem Short ETF beträgt das Fondsvolumen beruhigend hohe 400 Millionen Euro und das TER nur 0,4%. Das Short ETF ist ebenfalls rund zweieinhalb Jahre am Markt, thesaurierend und stammt von db x-trackers.

Short ETF auf den S&P 500

Möchte man auf fallende Notierungen in Amerika setzen, bietet sich das Short ETF db x-trackers S&P 500 Short (WKN DBX1AC) an. Es verfügt über gut 70 Millionen Euro Fondsvolumen und stellt ein TER von 0,5% “in Rechnung”. Das Short ETF ist fast zwei Jahre alt, ebenfalls thesaurierend und auch ein indirekter Ableger der Deutschen Bank.

Short ETF auf den FTSE 100

Erwartet man jedoch besonders in England eine sich verschlechternde wirtschaftliche Entwicklung, dann ist das db x-trackers FTSE 100 Short (WKN DBX1AV) erste Wahl um von dem fallenden Leitindex FTSE 100 zu profitieren. Mit einem Fondsvolumen von 65 Millionen Euro, einem TER von 0,5%, einem Fondsalter von gut einem Jahr, thesaurierendem Anlage-Stil sowie der Mutter Deutsche Bank kann auch dieses Short ETF sich sehen lassen.

Short ETF auf den DJ STOXX 600 Banks

Last but not least kann man natürlich auch darauf setzen, dass die Bank-Branche künftig noch stärker unter der von ihr mitverursachten Wirtschaftskrise zu leiden hat. In diesem Fall ist das db x-trackers DJ STOXX 600 Banks Short (WKN DBX1AH) erste Wahl, um an einem fallenden DJ STOXX 600 Banks zu partizipieren. 175 Millionen Fondsvolumen, ein TER von 0,5%, ein Fondsalter von knapp zwei Jahren, ein thesaurierender Anlage-Stil und der Emittent db x-trackers zeichen dieses Short ETF aus.

Short ETF – ideal für alle, die fallende Kurse erwarten

Wer “normale” ETF kauft, hofft (oder wettet) auf steigende Kurse. Mit Short ETF kann nun jeder Anleger auch auf fallende Kurse setzen, ohne die Risiken am Terminmarkt, eines Zeitwertverlustes oder gar eines Totalverlustes eingehen zu müssen. Wer mit den Risiken von Short ETF leben kann, für den ist dieses Anlageinstrument ideal zum kurz- und mittelfristigen Vermögensaufbau oder zur langfristigen Absicherung desselben geeignet. Leider ist das Angebot an Short ETF derzeit noch überschaubar: Die einzigen relativ krisensicheren Short ETF kommen leider noch alle aus einem Hause (db x-trackers), was aber keinen Einfluss auf die Qualität der einzelnen Short ETF hat. Wo Sie beide am Günstigsten kaufen können, zeigt unser Discountbroker Vergleich. Das attraktivste Neukundenangebot hat derzeit die comdirect bank mit über 200 Sparplan-fähigen ETF und einem Depot zum Nulltarif.

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2 Kommentare

  1. 1
    Rainer 

    Sehr geehrte Damen und Herren,

    ich beabsichtige zur Sicherung meiner Anlagen den ETF (dbx1ds – Short Dax) zu kaufen. Sachwerte (Aktien, Immobilien) dienen zur Sicherung eines Vermögens bei Währungsschwankungen. Wenn man jetzt einmal annimmt – wird umfangreich im Internet diskutiert – dass während einer Investition in den o.g.ETF eine Währungsreform vollzogen wird, dann stellt sich mir die Frage, ob ich dann auch noch Sachwerte/Aktien dadurch besitze ? Bestehen diese Sachwerte dann in Höhe von 100% des ETF-Wertes zu diesem Tag ?
    Wäre Ihnen für eine Antwort dankbar.

  2. 2
    Antworten-kompakt.de-Team 

    Hallo,

    grundsätzlich sind ETFs Sondervermögen, wodurch die Einlagen im Falle einer Pleite der Investmentgesellschaft zu 100% geschützt sind. Je nachdem, worin das ETF investiert, investieren Sie anteilig in Sachwerte. Das verhält sich analog zu den klassischen Fonds. Insofern hängt die Antwort auf Ihre Frage vom jeweiligen ETF ab. Ob hingegen die Diskussion im Netz von einer Währungsreform in Deutschland seriös ist, muss jeder selbst für sich entscheiden.

    Ihr Antworten-kompakt.de Team

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